南美航線運(yùn)價(jià)為何暴漲？

8月30日寧波航運(yùn)交易所發(fā)布的海上絲綢之路指數(shù)之寧波出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)（NCFI）顯示，南美西航線運(yùn)價(jià)指數(shù)為2014.3點(diǎn)，較前一周上漲15.6%。寧波航運(yùn)交易所分析表示，主要是因?yàn)楹骄€運(yùn)力不足，加之班輪公司推漲9月運(yùn)費(fèi)，集中出貨導(dǎo)致運(yùn)價(jià)漲幅較大。  

今年上半年南美航線表現(xiàn)搶眼，6月，南美航線運(yùn)價(jià)已接近疫情時(shí)運(yùn)價(jià)水平（2022年，南美東和南美西航線均價(jià)分別為7580、7160美元/FEU），市場(chǎng)火爆程度可見一斑。  

從多航線增長(zhǎng)趨勢(shì)對(duì)比來(lái)看，南美航線拐點(diǎn)出現(xiàn)于3月中旬，明顯早于歐地航線、北美航線4月中旬的拐點(diǎn)時(shí)間，且其增長(zhǎng)速率高于其他航線，6月7日的南美東航線指數(shù)較2024年最低值漲幅達(dá)到218%，南美西航線指數(shù)漲幅達(dá)到285%，對(duì)綜合指數(shù)增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)效應(yīng)明顯。這一變化充分展示了南美航線在全球航運(yùn)市場(chǎng)中的活躍度和靈敏度，也體現(xiàn)出南美市場(chǎng)日益增強(qiáng)的經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)力和國(guó)際地位。  

運(yùn)輸需求持續(xù)旺盛  

中國(guó)、美國(guó)與巴西是南美洲重要的貿(mào)易伙伴。其中，中國(guó)是南美洲第一大貿(mào)易伙伴國(guó)，貿(mào)易規(guī)模總體呈現(xiàn)出波動(dòng)增長(zhǎng)趨勢(shì)。2024年前4個(gè)月，中國(guó)與南美洲國(guó)家進(jìn)出口總額達(dá)到1147億美元，較2020年同期增長(zhǎng)71%，其中出口總額增長(zhǎng)93%，進(jìn)口總額增長(zhǎng)60%。特別是中國(guó)對(duì)巴西的出口總額為216億美元，占中國(guó)對(duì)南美洲出口總額的50%。  

中國(guó)對(duì)南美洲出口的主要是機(jī)械電子產(chǎn)品和化工產(chǎn)品等制成品。值得注意的是，車輛、航空器、船舶及運(yùn)輸設(shè)備類別商品在2023—2024年出口中增長(zhǎng)迅猛，環(huán)比增長(zhǎng)218%，機(jī)電、音像設(shè)備及其零件、附件類別出口也在逐年攀升，體現(xiàn)出南美洲對(duì)中國(guó)“新三樣”產(chǎn)品需求旺盛。  

巴西電動(dòng)汽車協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2023年巴西電動(dòng)汽車的銷量比2022年猛增91%，2024年前4個(gè)月中國(guó)電動(dòng)汽車在巴西的銷量達(dá)到4.8萬(wàn)輛，增至去年同期的8倍，中國(guó)的比亞迪、奇瑞和長(zhǎng)城汽車位列電動(dòng)汽車銷量排行榜前五；巴西太陽(yáng)能裝機(jī)容量為10.3吉瓦，99%的太陽(yáng)能電池板進(jìn)口自中國(guó)。  

與此同時(shí)，為扶持本國(guó)可再生能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展，巴西對(duì)新能源汽車和光伏產(chǎn)品進(jìn)口實(shí)行關(guān)稅限制。巴西政府從2024年1月起恢復(fù)對(duì)新能源汽車征收進(jìn)口關(guān)稅，并在2024年7月、2025年7月逐步提升稅率，2024年7月混合電動(dòng)車稅率達(dá)到25%，插電式混合電動(dòng)車為20%，純電動(dòng)車為18%，電動(dòng)貨車為35%；巴西外貿(mào)委員會(huì)管理執(zhí)行委員會(huì)決定對(duì)太陽(yáng)能電池板征收進(jìn)口稅，并對(duì)324類有關(guān)產(chǎn)品恢復(fù)征收進(jìn)口稅，并設(shè)立了至2027年逐年遞減的免稅配額。  

同時(shí)，美國(guó)5月14日也宣布在原有對(duì)華301關(guān)稅基礎(chǔ)上，進(jìn)一步提高對(duì)自中國(guó)進(jìn)口的電動(dòng)汽車、鋰電池、光伏電池、關(guān)鍵礦產(chǎn)、半導(dǎo)體以及鋼鋁、港口起重機(jī)、個(gè)人防護(hù)裝備等產(chǎn)品的加征關(guān)稅。  

為規(guī)避政策帶來(lái)的運(yùn)營(yíng)成本增加，相關(guān)貨主企業(yè)開始緊急協(xié)調(diào)供應(yīng)鏈提前備貨，部分大型生產(chǎn)企業(yè)也加大對(duì)南美投資力度，用于后續(xù)對(duì)美出口的中轉(zhuǎn)，加快產(chǎn)品向南美地區(qū)的出口速度，市場(chǎng)出運(yùn)需求旺盛。  

船舶運(yùn)力供小于求  

Alphaliner數(shù)據(jù)顯示，截至2024年5月，集裝箱航運(yùn)市場(chǎng)運(yùn)力規(guī)模已達(dá)2918.9萬(wàn)TEU，同比增長(zhǎng)10.3%，預(yù)計(jì)2024年底全球新增運(yùn)力將達(dá)到3085.9萬(wàn)TEU，同比增長(zhǎng)9.8%，均高于近三年來(lái)的平均水平；全球拉丁美洲運(yùn)力分配約為388.3萬(wàn)TEU，約占全球運(yùn)力13.2%，同比增長(zhǎng)14.8%。  

從寧波航運(yùn)交易所整理的中國(guó)集裝箱航線運(yùn)力部署來(lái)看，南美航線運(yùn)力在2024年5月有明顯增長(zhǎng)，較2023年平均水平增長(zhǎng)15.1%，目前約占中國(guó)整體運(yùn)力市場(chǎng)的7.4%。  

綜合來(lái)看，上半年全球集裝箱船隊(duì)運(yùn)力同比增長(zhǎng)，但閑置運(yùn)力處于較低水平，運(yùn)力供應(yīng)與需求保持相對(duì)平衡，這進(jìn)一步支持了運(yùn)價(jià)上漲的趨勢(shì)。  

由于紅海危機(jī)導(dǎo)致大量船舶繞行，班輪公司需要投入更多運(yùn)力維持供應(yīng)鏈平衡，馬士基估計(jì)今年二季度遠(yuǎn)東與歐洲間的運(yùn)力將下降15%至20%；同時(shí)紅海繞行持續(xù)使得歐洲/地中海/南美/西非地區(qū)轉(zhuǎn)運(yùn)航線增加，原有航線運(yùn)力平衡被打破，連鎖反應(yīng)包括船舶聚集擁擠，延誤及設(shè)備和運(yùn)力短缺，致使港口擁堵現(xiàn)象頻發(fā)，集裝箱流轉(zhuǎn)時(shí)間增加，空箱回流速度變慢，南美航線普遍存在缺箱缺艙狀況，市場(chǎng)供應(yīng)鏈持續(xù)紊亂。  

南美航線新能源汽車出口需求量大，但汽車運(yùn)輸滾裝船運(yùn)力缺口大，以集裝箱運(yùn)輸為主。在集裝箱運(yùn)輸過(guò)程中，為充分利用箱內(nèi)空間，需要內(nèi)置運(yùn)輸支架，在支架上下分別固定車輛，達(dá)到一箱三車或一箱四車裝載率，該運(yùn)輸方案運(yùn)輸車輛需要配備不同的固定支架，加大了目的港拆箱作業(yè)難度，易使負(fù)責(zé)處理汽車進(jìn)口的港口出現(xiàn)擁堵問(wèn)題。  

未來(lái)走勢(shì)由多因素綜合作用  

總的來(lái)說(shuō)，造成南美運(yùn)價(jià)大漲的原因錯(cuò)綜復(fù)雜。一方面地緣政治因素影響市場(chǎng)需求，巴西對(duì)中國(guó)新能源車、光伏產(chǎn)品加征關(guān)稅的決定，使得貨主出貨緊張，大量艙位被占據(jù)；同時(shí)美國(guó)對(duì)華關(guān)稅預(yù)期的調(diào)高，促使進(jìn)口商提前行動(dòng)，大量備貨導(dǎo)致旺季提前來(lái)臨，疊加華東華北地區(qū)的太陽(yáng)能、紡織品、白電貨等長(zhǎng)協(xié)客戶產(chǎn)品出口，總體航線需求銳增。另一方面，船舶運(yùn)力供給緊張，紅海危機(jī)常態(tài)化繞行使得原有運(yùn)力平衡被打破，大量轉(zhuǎn)運(yùn)港口出現(xiàn)擁堵現(xiàn)象，市場(chǎng)面臨缺箱缺艙的困境；班輪公司抓住此番機(jī)遇，集體抱團(tuán)宣布漲價(jià)計(jì)劃，并通過(guò)停航、減少運(yùn)力等策略推動(dòng)運(yùn)價(jià)上漲。  

綜合考慮當(dāng)前的市場(chǎng)需求、供應(yīng)情況以及外部因素的影響，南美航線運(yùn)價(jià)在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)將繼續(xù)保持上漲趨勢(shì)。然而由于市場(chǎng)變化的不確定性，運(yùn)價(jià)持續(xù)上漲可能會(huì)吸引班輪公司將更多運(yùn)力投入南美航線，對(duì)運(yùn)價(jià)產(chǎn)生一定抑制作用。同時(shí)，紅海危機(jī)和巴拿馬運(yùn)河限制通過(guò)等事件對(duì)過(guò)剩運(yùn)力的吸收彈性也將對(duì)運(yùn)力產(chǎn)生較大壓力。未來(lái)南美航線運(yùn)價(jià)的走勢(shì)將是多方面因素綜合作用的結(jié)果。

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